2017 全國花卉產銷形勢分析報告

2016 年，全國花卉種植面積 132.91 萬公頃，比上年增長 1.81%，銷售1616.49 億元，比上年增長 24.10%，出口額 5.94 億美元，比上年減少4.20%。本報告對盆栽植物、鮮切花、盆景和綠化觀賞苗木四大類進行了分析。總體上說，2016 年我國盆栽植物總產量穩步增長，品類日益豐富，品質提高，市場供應充足，產銷基本平衡；鮮切花總體產銷形勢發展良好；盆景產業制約因素較多，行情喜憂參半；綠化觀賞苗木產業經過了近幾年持續低迷后，產銷形勢有所好轉，但整體形勢依然嚴峻。

一、盆栽植物

（一）盆栽植物產銷情況

盆栽植物主要以大宗盆花、傳統名花、多肉植物、小型盆栽等為主。其中，大宗盆花中，大花蕙蘭、蝴蝶蘭、紅掌產量均有一定增長，價格除紅掌外，相比去年都有一定幅度提高，鳳梨全年產量基本保持平穩，價格變化不大，高品質貨源較為緊俏；傳統名花中，國蘭市場行情看好，品質不錯，產銷量和價格均穩中有增；雜交蘭成品率低，價格有所上漲；杜鵑、牡丹產量增加，價格平穩；君子蘭上市量有所下降，但價格較為平穩，同時種子、種苗產銷量均增；茶花產量穩定，價格變化不大。開花類小盆栽總量增加，產品價格相對穩定；多肉類增長迅速，種類繁多，需求發展旺盛，價格不斷優化調整；草花暨花壇花卉產量基本穩定，需求有一定增加，價格止跌回升。

1.大宗盆花產銷情況

（1）大花蕙蘭

2016 年全國大花蕙蘭總產量約 560 萬盆，云南省產量達到 500 萬盆，占全國的 90%，是全國大花蕙蘭的產銷中心和世界最重要的生產基地。另外四川約占 7%，遼寧、山東、貴州、浙江、江蘇等地也有少量生產，總產量多于 2015 年。品種以‘紅霞’、‘黃金歲月’、‘金光’等紅、黃色系為核心。批發價格方面，根據品種和質量從 30 元-120 元不等，均價保持在 75 元左右，較 2015 年增長 7.14%（圖 1-1）。

從銷售地看，浙江（傳化生物）、江蘇（溧陽）等地產銷量及平均單價均有增長，浙江產量由 2015 年 5.5 萬增到 6萬盆，銷量由 5.13 萬增加到 5.9 萬，平均單價由 2015 年 72.8元增長到 92.3 元，同比增長 27%；江蘇產量由 4.3 萬增至4.5 萬，銷量由 4.2 萬增至 4.45 萬，平均單價由 100 元增至120 元。青州地區的年銷量約 50 萬盆，是除廣州外的第二大中轉市場，銷量增長 4.2%，價格增長 8%左右，市場消化中低檔產品能力強。北京地區銷售情況良好，后期略有缺貨。2017 年 1 月份，各地花卉市場還出現了價格先抑后揚情況，主要由于受去年年宵影響，前期經銷商信心不足，低價出貨，但后期零售市場啟動后需求增加，價格上漲。

2016 年云南的大花蕙蘭對越南、緬甸、泰國等地的出口開始增長，出口量約 60 萬盆，同時韓國大花蕙蘭進口量逐年減少，全年不超過 10 萬盆。由于二三線城市消費潮還未啟動，很多市場上并不多見，隨著經濟增長和品質提升，國內需求量估計將達到 1000 萬盆以上，大花蕙蘭前景趨好。隨著越來越多大花蕙蘭生產商和個體戶花農的介入，2017 年產量還會有所增加，估計云南省在 520-540 萬盆左右，高品質、新品種、鮮切花、小型盆花及造型類、垂吊類將會受到更大關注。

（2）蝴蝶蘭

蝴蝶蘭量價齊增，雜色花比例增加，年宵期間紅花供不應求，價格上漲

2017 年宵期間全國上市量達 4000 萬株，其中廣東省銷量 1800 萬株，同比增長 20%左右，上海地區約 200 萬株，增量 11%左右，青州約 600 萬株，增加 15%左右，北京 300 萬株，增加 10%左右，浙江、河南等地產量也有不同程度的增加。銷售價格同比也略增長，各產區蝴蝶蘭單價普遍在 20-25元之間，紅花價格高于雜色花價格。溧陽（幸福蘭業）的迷你蝴蝶蘭產銷量也在穩步增長，產量由 2015 年 5 萬增加到 6萬，增幅 16.7%，銷量由 4.5 萬增至 5.6 萬，增長 19.6%，價格基本穩定在 40 元左右。

紅花量少，價格上漲是 2017 年宵期間蝴蝶蘭銷售的突出特點。由于前兩年日常消費對于雜色花品種需求增加，種苗商和生產商增大了雜色花品種生產量，導致紅花品種無法滿足年宵期間傳統消費需求。主流品種與往年相同，紅花主要以‘大辣椒’、‘火鳳凰’為主，雜色花品種較為豐富，周年消費不斷增加。從去年開始，許多組培種苗生產商就注意到紅花緊缺現象，開始增加紅花生產量，預計 2017 年紅花品種產量將明顯增加，其中‘大辣椒’中苗量可能會供大于求，總產量會保持增長趨勢，同時周年生產供應也會相應增加。

區域不同，蝴蝶蘭的花期受到一定的影響，北方地區由于夏季氣溫較高，催花受到影響，開花時間推遲，而南方受暖冬影響，有一部分花期提前，但總體銷售情況樂觀，銷售穩定。

（3）紅掌

2016 年，紅掌量增價跌。受前兩年紅掌市場行情較好及一些扶持項目新建溫室填充需求影響，導致生產量迅速擴大。2016 年估計全國總產量達 4000 萬盆，相比 2015 年產量大增。從五一開始，紅掌市場銷量和價格均開始出現滑坡，主流盆徑 15 厘米的大花‘特倫薩’‘火焰’等品種批發價17-21 元，小株型品種 7-10 元，價格比 2015 年下滑 5 元左右，10 月份才稍有反彈，但年宵期間上市貨源依舊較多，價格變化不明顯。從掌握的情況看，廣東地區作為主產地，有的企業產品未按預期出貨，造成積壓，導致低價甩貨。由于從種苗到成品的生長周期長，去年上半年的種苗已經產出，預計今年產量與去年持平，價格基本觸底。

（4）鳳梨

全年鳳梨供需平穩，價格略有上漲。今年年宵期間，全國上市量約 800 萬盆，相比去年變化不大。從品種上看，‘丹尼斯’、‘紅星’依然占據主流，‘平頭紅’上市量最大。年宵期間價格小幅上漲，高品質貨源一直供不應求。價格方面，無論是出貨價還是市場批發價格都比較可觀，北方地區中檔貨單品價格 20 元左右，高品質貨源可達 30 元。南方地區品質差異明顯，價格兩級分化明顯，大批中低端品質產品沖擊市場，但整體售價并未受到太大影響。受環境污染，燃煤加溫控制等因素影響，北方地區鳳梨上市量在逐漸減少，已有北京、天津等一些花卉生產商放棄鳳梨生產，廣東地區小規模鳳梨種植企業和個體戶數量一直在增加，生產面積也在不斷擴大，南增北減局面會繼續擴大。

（5）竹芋

竹芋生產地主要集中在北京、天津、青州、廣州等地。竹芋是周年生產的觀葉盆栽，由于對生產環境和管理技術水平要求較嚴，準入門檻高，使一些農戶望而卻步，產量和價格相對平穩，沒有大幅變化。青州地區產量在 50 萬盆左右，產量和價格與去年基本持平。價格方面，冠幅 40 厘米，高度 40 厘米的‘青蘋果’、‘美麗’、‘彩虹’等批發價在20-22 元左右，大盆徑、高品質竹芋單價 30-35 元，年宵期間成為搶手貨，而一些小盆徑產品主打周年市場，全年銷售均較理想，二三線城市需求也在穩步增長。從品種上看，生產依舊以‘蘋果’、‘紫背’、‘貓眼’、‘天鵝絨’、‘飛羽’等為主，市場對新品種認知度低，品種更新速度慢。

2.傳統名花

（1）杜鵑

杜鵑全年產量增加，價格平穩。比利時杜鵑產地主要集中在福建、江西、江蘇、四川、山東及云南等地，福建、江西、青州等地產量均有所增加，中小規格較為暢銷；丹東杜鵑主要集中在遼寧丹東，2017 年貨源緊缺，價格穩中有升。造型杜鵑很少，適合家庭消費的小型造型杜鵑行情較好，需求量大，產品緊俏。高山杜鵑生產商主要集中在山東威海七彩生物科技有限公司、河北石家莊農林科學研究所、昆明金科藝花卉有限公司、山東紅梅園藝四家企業。其中，山東威海七彩生物科技有限公司、河北石家莊農林科學研究所年產量基本穩定在 1 萬盆左右；昆明金科藝花卉有限公司、山東紅梅園藝四家企業盆栽約 7 萬盆，但都有向景觀、綠化、展覽等轉型趨勢，總體產量較為穩定，價格與去年基本持平。

（1）國蘭

國蘭行情較好，規模在持續擴張，產量和價格均穩中有增。年宵期間總量估計約 3000 萬苗，品種依舊以墨蘭為主。由于國蘭可以裸根銷售，通過網絡渠道銷售大大提高了市場消費量。

（3）君子蘭

君子蘭由于近兩年在年宵市場中表現低迷，年宵期間上市量減少，價格平穩。近年各地興建君子蘭種植基地，種子、種苗需求量大，價格保持了較高的水平，總產量會有所增加。

（4）水仙

水仙近兩年行情低迷。主產地在漳州，占全國市場的 95%以上，2016 年上市約 2000 萬粒，受天氣影響，總體長勢欠佳，銷售不理想。大球較少，還算暢銷；小球受到 2015 年累積的數量影響，產量達到高峰，供大于求，價格下跌嚴重。

（5）牡丹

牡丹年宵期間供應量增加。洛陽及菏澤除在原產地生產外，還分別到上海和廣東進行消費地催花，價格相對穩定。市場主要以著花 8-10 朵的單株盆栽為主，小規格受冷落。

（6）茶花

茶花產地依然是福建、云南、浙江為主，產量較為穩定，價格變化不大，株高五六十厘米的中型盆栽茶花廣受歡迎。

（7）雜交蘭

雜交蘭主要產地在云南、廣東、福建等地。雖然種植量在增加，但由于受氣候影響，年宵期間成品率降低，上市量明顯減少，銷售平穩，價格比去年上漲 5 元左右。

3.多肉植物

多肉植物種類繁多，產業自 2010 年開始萌動，到 2014年開始爆發，借助電商推廣，持續增長，發展迅速，需求愈發旺盛，尤其是高品質產品供不應求，市場廣闊。保守估計2016 年比 2015 年市場需求增加 40-50%，多地展銷活躍，產量一直處于增長態勢，但從 2016 年開始價格逐漸回落，預計增速會逐漸放緩，擴張會非常謹慎。全國多肉植物規模引種已經結束，產業格局基本形成云南（氣候優勢）—青州（市場與地理優勢）—漳州（信息與產業優勢）三足鼎立局面。云南地區的生產量由 2015 年的 2000 萬株增加到 3300 萬株，越來越多的專業種植者選擇云南從事高品質多肉的生產；青州地區已經成為全國最大的多肉基地，產品豐富多樣，既有普貨，又有高品質產品，同時又是重要的多肉育種及新品種育推基地；漳州地區多肉種苗占有優勢，三地各有特色。未來的多肉盆栽將以更豐富的品種、更高的品質、更加多元化的應用在盆栽植物占據一席之地。

4.小型盆栽

近年來，小型盆栽需求量不斷攀升，生產量也在逐年遞增。產品豐富、色彩多樣、價格親民、容易管理等特點適應了家庭日常花卉消費需求。仙客來、麗格海棠、長壽花、盆栽菊、微型月季等觀花小型盆栽增量明顯，價格受市場調控，漲跌不一，總體較為平穩。部分企業由生產紅掌轉型白掌，產量增加，銷售依然較好。球根類中盆栽百合在逐年增長，銷售平穩，價格平穩。彩色馬蹄蓮全年種球總量 150 萬粒左右，主要集中在云南省和天津（大順）等地，云南省的產量由 2015 年的 50 萬盆增加到 70 萬盆，批發價格同比下滑 5元，年宵期間價格略有漲動。由于彩馬種植難度較大，設施條件要求高，所以發展較慢。郁金香盆栽萎縮，產量減少，價格相比去年略好。風信子從 2010 年以來，進口種球量一路從 500 萬粒攀升到 2500 萬粒，上市量的急劇增長導致 2016年年宵慘敗局面，雖然 2016 年進口量減少了 20%，但種球依然滯銷。青州地區作為最大的風信子集散地，銷售量由 2014年的 700 萬粒，增加到 2015 年 1500 萬粒，2016 年又下降到500 萬粒，價格也如同坐過山車般，成為球根市場年度熱門。今年經銷商對購買種球會更加謹慎。

5.觀果盆栽類

觀果盆栽中，朱砂根（富貴籽）上市量穩定，福建武平和江西大余兩個主產區一增一減，價格略跌，受價格及大余金邊瑞香種植沖擊影響，估計明年產量會減少。北美冬青盆栽主產企業威海七彩公司規格更加多元化，數量大增，銷售理想，價格與去年持平，市場認可程度越來越高。年橘是廣東地區的特色觀果盆栽，近年由于成本增加，利潤減少，導致產量在縮減。年宵期間廣東產的年橘仍以四季桔、朱砂橘、金彈果、金橘等品種為主，質量較高，適合家庭擺放的中小型年橘產量增加，價格較去年略有上漲。其余地區佛手、檸檬等結果類盆栽產量也有小幅減少，價格有 10%左右跌幅。甘肅、山西等地盆栽果樹量少，產量穩定，價格亦有所降低。

（二）盆栽植物產銷特點

1.產品種類不斷豐富，品質不斷提高

隨著消費群體不斷擴大，產品也在不斷豐富，滿足個性化需求，像各種多肉、迷你類盆栽、精品草花盆栽等品種越來越多，銷售活躍，市場份額逐步提高。同時，我國與國際最新盆栽品種和技術對接完成，國內部分花卉生產品質已經可以與國外相媲美，如多肉產品、大花蕙蘭等，進口花卉減少，出口不斷增加。

2.高品質產品供不應求，價格優勢明顯

花卉產品本身作為精神消費品，品質始終是第一追求。從市場上看也是優質優價不愁銷，比如大花蕙蘭品質差的三四十元，品質好的上百元；普通鳳梨二十元，高品質鳳梨三十元。提高花卉產品品質將始終是從業者不斷努力的方向。

3.年宵市場淡化，日常消費發力

隨著市場轉型，節慶消費特別是年宵花消費占全年花卉消費量的比重逐步降低。許多生產企業的銷售重心也開始由年宵市場向日常銷售轉移，做到周年供應。

4.盆栽生產結構不斷優化，適應個體消費產品增量明顯

生產企業在面對市場消費模式轉型中，不斷研究迎合個體消費要求，產品越來越個性化、多元化。小型盆栽，小規格的蝴蝶蘭、紅掌、鳳梨等崛起正是迎合了家庭和個人的消費需求，產銷量在逐年增加。傳統名花生產者也在增加中小型產品生產量，如杜鵑、茶花、年橘等。

5.產品求新求異，營銷模式不斷創新

組合盆栽持續升溫，藝術水平不斷提高，各地相關賽事活動不斷，尤其是年宵期間組合盆栽需求旺盛，多肉組合禮盒也在年宵中廣受歡迎，產品組合更加多樣，盆器也越來越個性化、多元化。營銷模式也在不斷的創新：花園店式的體驗式營銷，互聯網+花卉、合作眾籌等，年初，北京中花怡家與北京花到家、管家幫及一微集團新能源電車簽約合作，從產品供應、組合設計、配送到家的串聯，解決了花卉進入家庭的最后一公里問題。

6.銷售渠道更加多元化

如今盆栽花卉越來越多的走進超市、農貿市場、社區店、便利店等，與群眾生活更加貼近，尤其是電商的發展更是直接拉近了產品與消費者的距離，不僅小型盆栽，多肉植物，像大花蕙蘭、蝴蝶蘭、紅掌、鳳梨等也都在探索完善包裝物流體系，開展網店、微信等銷售，專業化的電商生產企業蓬勃發展。

（三）對策和建議

1.合理定位，長遠規劃

一些大宗盆花生產周期長，市場反映滯后，或者信息不準確，極容易造成市場較大波動。生產者要敏銳把握市場變化，合理調整生產結構和計劃。

2.開展多領域的合作共贏

花卉產業作為朝陽產業，開始受到行業以外領域的廣泛關注，花卉企業也開始謀求與產業鏈外尤其是資本的融合，對于打破產業發展格局，刷新思維，整合資源，變中謀求新發展將起到積極的助推作用。

3.創新營銷策略，推動花卉消費

企業一方面要進一步挖掘和豐富產品內涵，擴大花卉文化普及宣傳，引導家庭園藝消費，吸引更多的非專業人士參與花事活動；二是開展多元化組合營銷，整合物流、旅游、餐飲、休閑等多方面資源，做好服務，實現花卉產業與一二三產深度融合。

4.打造核心競爭力，發揚工匠精神

當前社會經濟下行，市場形勢錯綜復雜，自主知識產權產品（新品種、新包裝、新工藝、新設計等）對于企業發展越來越重要，也是企業真正的優勢和核心競爭能力所在。政府應積極保護和鼓勵企業進行創新及成果轉化，花卉從業者也要沉住氣，穩住心，生產者專注于提高產品品質、種苗育種商專注于品種的繁育和推廣、經銷商專注產品組合加工、包裝及營銷創新。

二、鮮切花

（一）2016 年鮮切花產銷情況

2016 年，全國鮮切花行情整體趨好。鮮切花生產面積有不同程度增長，交易額穩步上升，出口額增幅擴大，進口額逐漸增長。

云南是全國鮮切花的生產中心，也是交易集散中心，產銷增長較為顯著。2016 年，云南省鮮切花生產面積 1.39 萬公頃，交易量100.6億枝，比2015年分別增長12.4%和15.6%。2016 年,昆明國際花卉拍賣交易中心（KIFA）全年鮮切花交易量 9.6 億枝，較 2015 年增長 14.8%,交易均價上浮 12.68%。其中，除康乃馨生產面積、產量略有縮減，價格呈小幅回落外，非洲菊交易量同比增長 15.6%，滿天星增長同比 72.8%，洋桔梗、補血草、繡球等其他草本類切花的交易量均有不同程度的增長，百合保持相對穩定的態勢。

從全國各區域情況來看，生產區域相互之間的季節互補性在增強，如切花菊已初步形成了從海南、廣東、云南、浙江等不同氣候條件下的種植帶，實現了一年的均衡上市，而云南省鮮切花生產區域也從過去以滇中為主現向更遠的地區擴展（圖 2-1）。

　　

2016 年，鮮切花出口呈恢復性增長，進口量也大幅增長。據海關統計數據，2016 年我國鮮切花出口額 2.83 億美元，同比增長 10.85%，進口額 2.15 億美元，同比增長 0.2%。我國花卉主要出口到日本、韓國、荷蘭、美國和中國香港等國家和地區，主要從泰國進口切花洋蘭，從厄瓜多爾進口玫瑰和染色滿天星，從智利進口球根類，從新西蘭進口繡球、芍藥等花卉種類。

（二）鮮切花產銷特點

1.投資加大，設施改善；品種增多，品質回升

2016 年花卉業已成為業外資本關注的重點。一方面，資本開始從花卉流通（電商）向生產環節傾斜，高標準、現代化的基地開始涌現，花農開始重視生產設施的提升改造，特別是一些生產新區，整體設施水平均有明顯提升；另一方面，各類新品種被不斷的引進，市場對新品種的需求也在增大，傳統玫瑰品種，如‘卡羅拉’、‘影星’、‘黑魔術’的種植面積在減少，而草花類的新品種大量出現。在設施改善、技術提升、新品種不斷引進和市場對高品質鮮花需求旺盛的帶動下，生產者的生產理念發生了積極的變化，種好花、種出高品質的花正在成為行業共識。

2.消費增加，市場擴容；行情攀升，規律打破

中國鮮花消費正在經歷從禮儀、婚慶、節慶消費向日常消費的擴展，在花卉電商的推動下，市場擴展的速度在加快。從 2016 年產地行情變化來看，玫瑰、非洲菊、滿天星、洋桔梗、多頭菊、繡球等一些草本類切花行情均呈現了不同程度的上漲，其中尤以玫瑰（特別是多頭玫瑰）、滿天星、洋桔梗、繡球和草本類切花上漲幅度最大。在上市量增長的前提下，市場行情也保持著一個上漲，說明市場需求在增大。另一方面，生活用花市場的增加使得市場消費結構發生了微妙的變化，從而也導致過去形成的產地行情的規律被打破，2016 年 3 月、11 月、12 月云南主產地各類鮮切花行情異常高漲就是由此帶來的，而且這種變化在未來還將持續。

3.進口加速，熱點轉化；出口回升，優勢加強

從 2016 我國鮮切花出口情況就可看出，整個行業發展處于一個快速發展階段。一方面與人民幣匯率變化有關，也和我國東南亞周邊國家，如越南、緬甸、泰國、新加坡等東南亞國家國內花卉消費強勁增速密不可分，這些傳統出口市場國內花卉消費市場活力在增強。

同時，我國鮮花進口在經歷了 2014、2015 年高速增長下，速度已有所放緩。進口花的熱點也從玫瑰轉向了更多目前國內沒有的“新、奇、特”品種。2016 年，菊花進口保持60%的增幅，主要從越南進口，雖然該品類占整體進口花比例不大，但從另一方面也反映出地域互補性在加強，中國花卉市場在世界花卉流通格局中的重要性在增強。

（三）2017 年鮮切花產銷趨勢判斷

2017 年，鮮切花產地市場行情穩中有升，行情波動繼續加劇，市場對品種、品質、品牌的關注繼續將成為花卉消費的一大特征。社會資本加速流入，生產面積快速增長，園區建設步入正軌；品種結構進入深度調整，新品種繼續獨領風騷，新品種范圍擴大。玫瑰、洋桔梗、滿天星、繡球及草花的產能進一步釋放，階段性風險開始聚集；花卉電商數量將繼續增加，電商分化將加速市場細分；出口將會加速，而進口則由于國內生產的替代性增強呈緩慢增長，一些國內無法生產、或階段性補充的品種會增多。

三、盆景

2016 年盆景產業行情喜憂參半，制約因素較多，但市場前景廣闊。

（一）產銷情況

據農業部統計數據，2016 年，盆景種植面積 1.84 萬公頃，比 2015 年增長 3.45%，盆景栽培面積略有增長，銷售總量下降明顯，銷售額 62.07 億元，比 2015 年增長 19.16%，出口額 0.42 億美元，比 2015 年下降 21.17%。銷售額增長，可能與近幾年大中型盆景單價有所提升，貨源價格較高，人工成本上漲幅度較大因素有關，同時受歐洲經濟形勢影響，對盆景出口的門檻相應提高，盆景出口減少。

通過對河北、河南、江蘇、四川、重慶 5 個省區市共 67個盆景企業調查，結果顯示，2016 年盆景銷售量 151.06 萬盆，銷售額 1.78 億元；其中，注冊資本 1000 萬以上企業共16 家，江蘇省占 13 家；67 家企業職工數量總計 2085 人，職工數量 100-300 人的企業 6 家，60-20 人的企業 19 家，15-3人企業 42 家；其中盆景專業人員 600 余人，約占職工數的28%，部分盆景公司沒有專職技術人員。從側面說明，目前盆景產業大型企業少，中小型企業多，專業技術人少。

對河北、河南、江蘇、四川、重慶 5 個省區市共 80 個盆景企業調查數據顯示，目前用于制作盆景的植物有 60 多種，排名前 10 的植物種類分別為：松類、柏樹類、羅漢松、榆樹、石榴、紫薇、金彈子、銀杏、杜鵑、黃楊。其中，松類以黑松、五針松為主，柏樹類以圓柏、側柏、鋪地柏為主。對比河南省與江蘇省盆景植物種類，除羅漢松、黑松、榆樹、柏樹類、紫薇等 5 種主流盆景樹種外，江蘇省盆景使用的植物材料與河南省差別較大，江蘇省盆景主要有五針松、黃楊、銀杏、紅楓、杜鵑、茶花等，河南省應用石榴、黃荊、對節白蠟、木瓜、臘梅、柿子、山楂、金彈子、三角楓等植物比較多,說明盆景素材來源存在一定區域特性。主要由于各地自然環境、氣候土壤的差異，盆景需遵循“適地適品”原則，盆景的流動、消費存在著有限的半徑，不能盲目跨地區種植和經營。

（二）產銷特點及問題

一是盆景生產周期長，制作工藝繁雜，有較高的藝術價值，價格不菲，普通老百姓消費不起；二是由于盆景制作工藝繁雜，對盆景制作者技術和藝術造詣要求高，導致當前盆景行業專業人才出現年齡斷層、文化斷層、技術斷層問題；

三是盆景營銷渠道單一，傳統的盆景經營模式基本上都是陣地戰，國內純盆景專業市場極少，盆景交易基本上都是在家門口經營；四是盆景種植栽培標準化困難。由于盆景加工費時費工，絕大部分盆景生產基地和盆景園規模小、品種多、造型雜，標準化生產較困難，而商品盆景，尤其是盆景出口需要低價位、小型化、標準化，對標準化生產提出了很高的要求。

（三）對策和建議

1.規劃引導，優化產業結構

各級地方政府應認真研究本地區盆景產業發展戰略，把盆景產業發展規劃列入政府經濟發展總體規劃，業務主管部門要強化業務指導，幫助盆景企業理清發展思路。要通過政策引導，解決盆景企業“小而散”“小而全”的問題。推動盆景規模化生產、標準化栽培、集約化經營。

2.細化分工，拉長產業鏈條

行業細分是盆景產業化發展的一個方向。產業鏈最怕出現斷檔，盆景產業最明顯的斷檔就是售后服務。對盆景尤其是精品盆景的跟蹤服務是拉長盆景產業鏈的一個著力點。

3.多措并舉，拓寬市場

一是由單一實體市場向虛擬＋實體的經營空間發展。二是由國內市場向國際市場拓展。三是由單純的買賣向多種經營延伸。

4.注入科技，把產業做強

要想激發盆景行業持續發展的動力與活力，必須加強對盆景從業隊伍的改造和提升，各地要充分利用本地區高校和科研單位進行盆景專業相關技藝的研究及人才的培養，加快形成老、中、青結合，科研含量高的人才梯隊。吸收優秀科技成果、科技手段、科技發明，應用到盆景栽培、加工、管護、經營等環節中去，借助科技的翅膀，使盆景產業騰飛起來。

四、綠化觀賞苗木

2016 年，苗木產業經過了多年持續低迷后，產銷形勢有所好轉，但整體形勢依然嚴峻，喜憂參半。一方面市場復蘇緩慢，產銷經營成本攀升、資金緊張，苗木銷售價格總體呈下行趨勢，量增價跌、毛利下降，結構性矛盾形成的產能過剩，供過于求的狀況未發生根本改變。全國苗木產銷率只有50%左右，過剩苗木存圃量達兩三百億株，去庫存壓力巨大。另一方面，盡管苗木價格下滑，但銷量上比上年有一定程度的上升，大規格優質喬木和花灌木、部分綠籬和色塊苗新優特色品種需求強勁，價格上揚。苗木經營者嘗到了差異化經營帶動銷售增長的“甜頭”，也吃夠了同質競爭苗木滯銷的“苦頭”，產銷經營上有得有失。

（一）苗木產業現狀

宏觀經濟下行和園林市場萎縮，使近兩年苗木生產經營非常艱難，苗農種植戶和從業人員都有所減少。目前，我國觀賞苗木種植總面積達 80 余萬公頃，占全國花卉種植總面積 60%左右。

從 2016 年各苗木主產區的狀況看，山東、江蘇、浙江、河南仍處于第一梯隊陣營，四省苗圃種植面積和苗木產量分別為 20.29 萬公頃，82.23 億株；18.44 萬公頃，43.50 億株；15.56 萬公頃，33.67 億株；12.80 萬公頃，20 多億株。面積和產量分別占到全國花卉種植總面積的一半以上和總產量的三分之一。

2016 年，山東省實際用苗量 14.31 億株，其中容器苗1.1 億株。苗木品種主要為白蠟、懸鈴木、國槐、銀杏、海棠、柳樹、櫻花、柏樹等城鎮綠化樹種。江蘇省實際用苗量為 18 億株，容器苗占 4.3%，可供下年度用苗量為 12.6 億株，下年度預計需苗量為 9.5 億株，產能依然過剩。櫸樹、紅葉石楠、紫薇、桂花、女貞和銀杏等用苗量均超過 1000 萬株。品種結構方面，種植面積在 0.67 萬公頃以上的樹種分別為女貞、櫸樹、香樟和欒樹。育苗面積前 20 位的小喬花灌木有紫薇、 紅葉石楠、海棠、櫻花、黃楊等。香櫞、楸樹等鄉土樹種及紅楓、火焰南天竹、北美歐洲紅櫟和沼生櫟等優良彩色樹種種植面積也呈現上升趨勢。

浙江省在穩定種植面積的同時，種植結構進一步優化。浙江省年度產苗量（包括出圃量和存圃量）從2015年的46.86億株減少到 2016 年的 33.67 億株，減幅 28%；同比苗木存圃量從 32.88 億株減少到 18 億株，降幅達 45%。桂花、香樟、紅楓、櫻花、海棠、廣玉蘭等主要樹種中，量大質低、規格雷同的生產面積大幅縮減。如桂花生產面積從2015年的2.13萬公頃減少到 2016 年底的 1.4 萬公頃，香樟生產面積從近 2萬公頃降到了 1.67 萬公頃。取而代之的是符合當下綠化需求的高端精品大苗、生態苗、果苗、珍貴樹種苗以及家庭園藝產品和花海項目用苗等。

河南省苗圃面積近 13.3 萬公頃，當年新增 1.33 萬公頃，銷售額達 170 億元。最大產區河南鄢陵花木種植面積 4 萬公頃，其中苗木面積 2.57 萬公頃，苗木銷售 2.18 億株，銷售額 53.98 億元。

第二梯隊的河北省 2016 年苗圃面積 8.55 萬公頃，苗木產量 42.53 億株，其中容器苗 6.79 億株，實際用苗量 12.69億株。

第三梯隊的甘肅省 2016 年苗圃面積 4.75 萬公頃，新增面積 0.73 萬公頃，苗木產量 64.47 億株，其中一年及以下生苗木 15.90 億株，2-3 年生苗木 29.81 億株。主要品種為油松、華山松、云杉、白皮松、國槐、刺槐、樟子松等。大規格綠化苗木主要有油松（18.28 億株）和國槐（1.25 億株）。

四川溫江，湖南瀏陽、株洲，江西南昌、九江，安徽肥西、蕪湖，湖北江夏、荊門，陜西周至、漢中，遼寧開原，福建漳州、三明，廣東中山，廣西桂林等苗木產區苗圃面積和存圃量有增有減，但各地苗圃面積增減和品種結構變化不大，整體上苗木存圃量增加，出圃量和銷售各有千秋、參差不齊。去庫存、調結構成為各地當前共同目標。

（二）苗木產銷特點

2016 年，苗圃產銷經營分化嚴重，經營者普遍感受到了壓力，大的苗企抗性較強，但因價格下降、成本上升經營艱難；中小苗企、個體苗農生意難做，隨時面臨資金斷裂崩盤；個體苗農日子難熬，苦苦支撐。

隨著園林市場和項目承接的變化，PPP 與 EPC 項目成為工程承接的主要模式，尤其是大的生態景觀和特色小鎮項目，所簽協議動輒十幾、幾十億，園林上市公司與大型企業一馬當先，跑馬圈地，原來憑一級資質投標圍標和最低價中標的工程項目承接方式不復存在，這對苗木的銷售方式、規

格質量和產品流向也產生很大影響。

1.園林市場一冷一熱

東中部市場除杭州 G20 峰會景觀改造提升工程帶動苗木銷售 50 個億和廈門生態建設對苗木銷售起到較大提振作用，其余市場相對冷清；而西部市場卻非常火熱，貴州 1500 多億的大生態環保項目，陜西上萬億的生態建設和公園改造項目，內蒙古的“十個全覆蓋”工程建設熱火朝天，苗木需求旺盛，以致江浙桂鄂產區以及東北的苗木翻山越水，“一路向西”；此外，得益于冬奧會、世園會項目和北京副中心城市建設，華北地區園林市場和苗木銷售也是一片興旺。

2.苗木需求一增一減

大規格優質苗需求量大，尤其是適用于行道樹的彩葉和大規格喬木、規格較大的花灌木需求比上年明顯增加；而一、二年生的常規小苗需求量大大減少，速生樹種小苗嚴重滯銷，去庫存主要也是此類苗木。

3.苗木價格一高一低

高端優質苗木以及原冠苗、二次移植或斷根苗價格走高，各種新優花灌木及綠籬苗價格上揚，如胸徑 15 厘米的香樟，低的 400 元能買到，高的則需要 1000 元以上；嵊州胸徑 12 厘米的美國紅楓一般品種只需 2000 元左右，而‘紅點’、‘十月光輝’等表現好的優勢品種價格要 6000 多元。不符合工程用苗標準、商品性差的低端普通苗木價格走低，部分常規苗木價格腰斬，有的甚至跌破成本價。

整體而言，2016 年苗木銷售是冰火兩重天。差異化經營的苗圃銷售紅火，高端大規格苗木供不應求，而同質化苗木嚴重滯銷，小規格低端苗木無人問津。從江浙滬蘇、云貴川渝、京津冀地區以及山東、河南、陜西、湖北等市場反應，大規格優質喬木，尤其是徑級 12-20 厘米的香樟、欒樹、無患子、三角楓、大葉女貞、國槐、老白蠟、油松、白皮松等行道樹苗走俏，價格堅挺上揚；一些差異化培育的原冠苗和高分枝櫻花、法桐、白蠟、櫸樹都是搶手貨；叢生喬木樸樹、榆樹、大葉女貞、紫薇，大規格彩葉和觀花喬木美國紅楓、金葉水杉，紅櫻花等量價齊升，能凈化環境、生態功能突出的黃連木、元寶楓、中山杉、檉柳以及造型苗等市場表現都很好。大連燕園的美國紅楓、歐洲椴樹、美國鵝耳櫪，山東奧孚的高干櫻花、法桐，青島信諾的染井吉野早櫻，河南四季春的巨紫荊，嵊州的紅白玉蘭，杭州閏土的北美冬青、溫江的造型桂花和紫薇花瓶等都很暢銷，價格也高于一般苗木20-50%以上。有的規格供不應求，出現斷貨。浙江滕頭苗木公司 2016 年銷售喬木和花灌木 30 多萬株，銷售額 1.5 億元，比 2015 年增長 60%。

小灌木色塊地被苗銷售穩定，浙江蕭山、北侖，湖南瀏陽，河北定州，河南鄢陵、南陽，陜西周至、江蘇沭陽等產區色塊花灌木、球類、綠籬苗銷售情況都平穩增長，價格略升。金葉女貞、大葉黃楊、小葉黃楊、金邊胡頹子、紅葉石楠、杜鵑、紅花檵木、無刺枸骨、衛矛等保持暢銷勢頭，價格穩中有升。北方地區的丁香、連翹、迎春、紅瑞木、錦帶等價格漲了 20-30%。常州沃野公司積極拓展產品應用功能，將作種苗的‘天鵝絨’紫薇轉為色塊和木本花海應用，年銷售幾千萬元，單筆銷售上百萬株，從困境中成功突圍。

2016 年苗木產業結構性矛盾凸顯、去庫存和轉型升級非常痛苦，代價高昂。那些生產存圃量過大，同質化嚴重的桂花、速生白蠟、櫻花、法桐、銀杏、北美海棠、紅楓、櫻花等產品和小苗銷售不暢、量價齊跌；內蒙古產苗區的樟子松、云杉、油松等小苗庫存達數十億株，本地市場“20 年都消化不掉”。溫江、瀏陽等地徑級 10 厘米、冠幅 3 米左右的桂花，從兩三千元一株跌三四百元一株都銷不出去；前幾年火爆的銀杏價格如今一落千丈；廣東、福建的棕櫚科苗木、山東等產區的速生白蠟和速生柳更是遭遇了“滑鐵盧”，陷入拋售清盤和砍苗燒苗的境地，湖北、廣東一些跨界投資苗圃的經營者干脆“金盆洗手”，將苗圃處理掉轉行。

在苗木產業轉型和去庫存中，不少產區從供給側結構改革入手，轉變觀念，創新思路，利用自身條件和資源稟賦，對苗旅結合進行了有益的探索，重慶、四川、湖北、湖南、江西、河南等苗木產區通過苗旅結合做花海和旅游觀光，依托苗圃花木營造的生態優勢，增加觀光休閑業態功能，從單純賣苗木向賣景觀、賣生態延伸，走出了一條苗木產銷的新路子。

4.幾個典型事件

2016 年，園林苗木界發生的幾個事件，引起了業界的廣泛關注和反思。

（1）兩個亮點事件

一是植物新品種權和盆景商業拍賣。4 月蕭山花木節植物新品種權拍賣會和 9 月如皋盆景拍賣會，分別拍出 3900萬元和 325.70 萬元的落槌總價。與泥巴為伍的苗木和盆景竟然登上了商業拍賣的大雅之堂，令人對苗木界刮目相看。

二是成都苗木陸路出口。成都溫江花木產業結合供給側結構性改革，去庫存、促轉型，推動花木出口。12 月 9 日，溫江花木企業貨值約 4.3 萬美元的 19140 株榕樹，搭乘蓉歐快鐵出口荷蘭，實現了溫江花木通過“一帶一路”鐵路運輸出口零的突破，并成為全國苗木通過蓉歐鐵路出口歐洲的首例，是中國苗木走出去和去庫存的開拓之舉。溫江苗木陸路出口歐洲邁出的一小步，或許是今后中國苗木外貿走向全球的一大步。

（2）兩個災害事件

一個風災、一個凍害，對廈門和昆明兩個城市的園林樹木造成嚴重破壞。

9 月，“莫蘭蒂” 強臺風對廈門城市樹木造成毀滅性打擊，使廈門損失了 35 萬株園林綠化樹木。據專家估計，從清理受災樹木到重新種植替換，需 3.5 億元人民幣。

3 月，一場春寒重創昆明主城的綠化樹木，凍傷喬木 15萬株、灌木球 11 萬株、地被 160 余萬平方米，數十條街道行道樹遭嚴重凍傷全部焦葉，致使“春城”春意全無。專家認為，昆明這些街區三年內無法恢復原有景觀效果。

自然災害造成的慘重后果，引起了業界的反思，再次警醒園林以及政府有關部門尊重科學、尊重自然規律，使大家對鄉土樹種和適地適樹原則有了新的認識和理解。廈門、昆明兩市在景觀恢復補種中，都組織專家精心論證，科學調整樹種結構，把抗風能力強的棕櫚科植物，原冠苗和經過歷史考驗的耐寒鄉土樹種作為首選，其景觀恢復和樹種整改工程，一定程度上也拉動了福建和云南的園林市場和苗木銷售。

（三）苗木產業存在的主要問題

1.苗木產業結構性矛盾突出

供給端方面，苗木 “結構性矛盾”突出，產品高度同質化，供需嚴重脫節，低端普通苗木大量過剩，工程適用的新優大規格苗木、彩葉喬木，尤其是行道樹等高端苗木資源稀缺，這是供需矛盾的一大癥結。當前苗木產業的主要矛盾表現為：市場和用戶日益增長的多樣性個性化需求與落后低端的產品和服務之間的矛盾。化解過剩苗木產能、增加有效供給任務艱巨。

需求端方面，西北、華北等地雖有亮點，但市場總體需求乏力。東中部園林市場工程量比以往減少 20-30%，東北地區甚至銳減了 50%以上。需求動能嚴重不足、對苗木產銷影響很大，消化庫存非常困難。

2.苗木企業融資難，經營負擔重

苗木經營者資金來源大多為銀行借貸間接融資，“融資難、融資貴”的問題十分突出。這幾年市場低迷，苗木銷售減少、價格下降，再加上土地成本、勞動力成本、管理成本和運營成本上升等多重擠壓，使得不少苗木生產者，尤其是規模化苗圃經營不堪重負，經營非常艱難。

3.產業集中度低，缺少旗艦引領

中國雖為世界最大的苗木產銷國，但苗木經營主體大多小型分散，業內沒有出現研發創新能力強、技術領先、經營管理先進、市場份額占比大的旗艦式龍頭企業，成為產業發展的風向標與壓艙石，引領和帶動產業提升和發展。

（四）2017 年苗木產銷形勢展望

2017 年，盡管世界政治經濟仍存在不確定性，中國經濟下行壓力依然較大，但園林苗木產業發展態勢應屬審慎樂觀。苗木市場復蘇的態勢，價格回升的走勢比較明朗，苗木產業機遇與挑戰并存，前景向好。

1.機遇

（1）第一個百年目標臨近。2020 年是“兩個百年目標”第一個目標實現的期限，中央和地方基礎建設投資力度很大，從公開資料提供的數據看，今后 3-5 年投資產生的商業機會在百萬億以上，園林苗木產業發展的空間與市場前景非常廣闊。

（2）政策紅利釋放。2017 年中央一號文件明確把“花卉苗木”做大做強優勢特色產業”范疇，為花木產業發展指明了方向，提供了有力的政策支持，是促導產業發展升級的極大利好。

（3）國家戰略與基礎建設帶動。“一帶一路”、長江經濟帶、京津冀協同發展、生態建設與環境治理、新型城鎮化和特色小鎮建設等戰略實施，投入資金大，持續時間長，帶動的生態景觀建設和環境改造提升均可與園林苗木產業對接。

（4）“十三五規劃”實施和 PPP 項目發力。今明兩年是“十三五規劃”大力實施和 PPP 入庫項目密集釋放和爆發的節點，這對園林市場復蘇和苗木銷售極為有利。如《京津冀生態協同圈森林和自然生態保護與修復規劃》，其中綠化投入預算高達 473.51 億元，重點生態區域生態建設工程、水源涵養林和防風固沙林建設、沿海基干生態帶建設、國家儲備林建設工程以及綠色產業發展等項目均涉及大量的苗木需求。

（5）地產和休閑度假產業刺激效應。房地產業年投資超過 10 萬億，還有新的發展空間（如“第四代住房”概念）；旅游及休閑度假產業的興起大大刺激了景區園林建設和旅游城市的園林綠化建設。

居于上述判斷，園林苗木市場有望在今明年逐漸回暖復蘇。苗木產業面臨著新的機遇。分析苗木的需求和走勢，經過此輪大調整和供給側結構改革，尤其是通過這幾年去庫存，淘汰落后產能，大部分低端垃圾苗將基本出清，高端優質和新優特色苗木的應用將成為市場主流。今后苗圃建設和產品定位更趨于理性，更注重產品品質，從以往貪圖規模數量向注重質量效益轉變，由同質化的低端產品向差異化中高端品牌產品提升，從而形成更趨健康、可持續的產銷供需格局。

2.挑戰

（1）宏觀經濟尚未筑底，經濟增長預期依然下行，不確定因素引起的經濟波動風險并未消除；

（2）供給側結構性改革還在深化，苗木結構調整要打攻堅戰。苗木去庫存、降成本、擴銷售、增效益壓力很大，任務艱巨，保障運營資金和現金流，做好應收賬款的管控，需要管理智慧。

（3）苗木產業進入下半場（轉型提質增效），難度高于上半場（規模數量擴張），苗木經營者要有定力、 耐力和判斷力，尤其是發現、把握機會的能力和風險防控能力。

（4）在機遇和挑戰面前，苗木經營者要調整心態，作好中長期布局。經營中抓好“重新布局定位，降產能去庫存，調結構降成本，產品創新升級”四個關鍵點，實現“三高三少”，即：高品質、高標準、高效益和低成本、低庫存、低風險。系好“安全帶”（防控風險），勒緊“褲腰帶”（節省成本費用），好好存活下來，為即將到來的經濟全面復蘇做好發力準備。

3.市場趨勢和產品走勢

觀察分析市場趨勢，未來西部和華北仍是園林苗木產銷的主戰場，園林市場空間大，需求旺盛；中部地區生態景觀建設，東南地區生態環境治理、公園和森林城市建設、景觀綠化改造提升以及特色小鎮建設的需求量也非常可觀，地產庭院景觀和屋頂立體綠化的需求潛力尚未完全釋放，商機依然很大。

經過 2012 年以來五年的調整，苗木產銷將逐漸恢復正常，市場對苗木產品的需求將由低端普通產品向優質、特色、高端產品升級，從而帶動苗木銷售和價格回升。產品需求方向為：大規格高顏值、能做行道樹的觀葉觀花觀果喬木和中層花灌木，多干叢生喬木，窄冠喬木；景觀造型樹和垂枝苗木；具有生態功能；適應屋頂立體綠化的矮生喬木和藤本苗木；適宜做花海和花境的木本花灌木；能冬季觀花的苗木。

總之，在新經濟時代，苗木產業必須在重新定位的基礎上轉變生產方式，加強科技研發和中長期投入，在產品結構優化和產銷模式創新上取得突破。要摒棄重規模數量，輕產品質量的產銷經營模式，通過供給側結構改革提質增效，像

設計設工業產品一樣設計苗木產品，用“工匠精神”將產品做到極致，由傳統低端產品向新優中高端產品跨越，實現產品與消費同步升級，滿足市場和用戶多樣性與個性化需求。要用工業思維、互聯網思維、跨界思維、品牌思維和共享思維助推產業轉型升級，促進苗木產業可持續健康發展。

（本報告盆栽部分由中國花卉協會盆栽分會秘書長莊新江撰寫，鮮切花部分由昆明國際花卉拍賣交易中心總經理張力撰寫，盆景部分由中國花卉協會盆景分會執行會長施勇如撰寫，綠化觀賞苗木部分由中國花卉協會綠化觀賞苗木分會副秘書長吳世光撰寫，中國花卉協會統稿發布。）

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